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格隆汇6月15日丨药师帮(09885.HK)发布公告，公司拟全球发售1580.88万股股份，其中香港发售股份158.12万股，国际发售股份1422.76万股，另有15%超额配股权；2023年6月15日至6月20日招股，预期定价日为6月20日；发售价将为每股发售股份19.00-23.00港元，每手买卖单位200股，入场费约4646港元；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2023年6月28日于联交所主板挂牌上市。

公司是中国院外数字化医药产业服务平台。以2022年商品交易总额规模(“GMV”)衡量，数字化市场作为一种新兴趋势，在中国人民币6397亿元的院外医药流通市场中占28.2%。公司于2022年录得GMV人民币378亿元，在中国院外数字化医药流通服务市场中占21.0%的市场份额。作为院外医药与医疗服务市场数字化的推动者，公司开发了以技术为后盾的解决方案，连接和赋能上游(包括药企及经销商)及下游(包括药店及基层医疗机构)。基层医疗机构是指非医院或药店的下游医药零售商，包括但不限于私人诊所、乡镇卫生院、村卫生室及社区卫生服务中心。公司已让医药交易与服务流程实现数字化、标准化及规模化。自成立以来，公司一直致力于解决院外医药市场参与者面临的痛点，并通过深耕基层医疗层级培养了能力和积累了宝贵的经验。公司抓住该市场的机遇，构建了一个生态系统，通过该系统公司使医药价值链上的各类参与者能够聚集在一起并进行互动。公司为该等参与者及整个社会创造价值。尽管公司面临来自其他B2B医药销售平台和传统药品经销商的激烈竞争，公司仍致力于为医药价值链上的企业建立安全高效的交易及服务平台。

凭藉公司的技术能力，公司已构建并持续增强了业务模式，以满足对院外医药市场数字化日益增长的需求。公司的业务模式以公司的平台业务及自营业务为中心，并进一步由一系列其他业务配合。公司的总GMV于2022年达到人民币378亿元，自2020年起的年复合增长率为38.6%，这两项数据在中国领先的院外数字化医药产业服务平台中均排名第一，且2022年的市场份额为21.0%。截至2022年12月31日，公司建立了最大的数字化医药交易与服务网络，包括约35.4万家下游药店及约17.3万家基层医疗机构等。此外，2022年公司有 30.8万个月均活跃买家，在中国院外数字化医药产业服务平台中排名最高。2022年，于公司平台上交易的月平均可提供库存单位(“SKU”)数量约为330万个，在中国院外数字化医药产业服务平台中排名最高。

公司已与基石投资者(即ZGC INTERNATIONAL LIMITED)订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额高达约1280万美元(约1.003亿港元)可购买的发售股份数目。ZGC International Limited为一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司，主要从事投资与资产管理，由中关村(000931)国际控股有限公司全资拥有。中关村国际控股有限公司是中关村发展集团股份有限公司(“中关村发展集团”)的全资附属公司，其为一个境外投融资及全球创新网络建设协调平台。

假设超额配股权并未获行使，并假设发售价为每股股份21.00港元(即发售价的中位数)，公司预计公司将收到全球发售所得款项净额约2.536亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额约45%用于进一步发展公司的医药流通业务；约25%预计将用于进一步发展公司的其他业务；约22%预计将用于研发，主要通过提供具竞争力的薪酬招聘和保留优质软件工程师、数据科学家、AI专家及其他研发人才；以及所得款项净额的约8%预计将用作营运资金及一般企业用途。